Mails, Dokumente, Erinnerungen und Anschreiben, die immer wiederkommen. Die Ergebnisse landen dort, wo Ihr Team schon arbeitet: in DATEV und Outlook. Die fachliche Entscheidung bleibt in Ihrer Kanzlei.
Von der Mandantenaufnahme bis zur Abrechnung.
Erkennen, was fehlt, und Erinnerungen an Mandanten vorbereiten.
Stammdaten anlegen und die Identifizierung vorbereiten. Die Risikobewertung nach dem Geldwäschegesetz bleibt beim Berufsträger.
Angaben und Anlagen zusammensuchen, Mails und Versandpakete vorbereiten.
Mails sichten, Anhänge zuordnen, Dokumente im DATEV DMS ablegen.
Lohnunterlagen aus dem Postfach dem richtigen Mandanten und Zeitraum zuordnen und ablegen.
Eingang und Prüfung von E-Rechnungen vorbereiten.
Rechnungsläufe und Mahnstufen vorbereiten.
Bescheide technisch abgleichen und Fristen als zusätzliche Erinnerung anzeigen. Prüfung, Fristenkontrolle und Entscheidung bleiben beim Berufsträger.
Abläufe dokumentieren und Wissen im Team auffindbar machen.
Vier Schritte, von der ersten Frage bis zur Übergabe.
Wer macht was, wie oft, und wo hakt es?
Was kann Ihre Software schon?
Sie erhalten ein Festpreisangebot und entscheiden.
Wir setzen um, testen mit Ihrem Team und dokumentieren.
So sieht das Ergebnis aus: drei Abläufe, die wir umgesetzt haben.
Als Ablaufkarte mit Zahlen ansehen
Sie zeigt, wo in Ihrer Kanzlei die Zeit hingeht und was sich lohnt.
Sie zahlen Festpreise: zuerst für die Standortbestimmung, danach für jeden Ablauf einzeln.
Im Erstgespräch schauen wir, was zu Ihrer Kanzlei passt.
Oder rufen Sie an: +49 251 97592228
